مارگارت کین در دهه ی شصت میلادی با یک نقاش دیگر به نام والتر کین ازدواج می کند. این ازدواج به نظر ایده آل به نظر می رسید اما پس از اینکه نقاشی های مارگارت و والتر در یک گالری به نمایش گذاشته می شود و تنها نقاشی های مارگارت با استقبال خوبی مواجه می شوند و به فروش می روند ، والتر تصمیم می گیرد نقاشی های مارگارت را با نام خود برای فروش قرار دهد و به این ترتیب به شهرتی قابل توجه دست پیدا می کند. اما…

بابا نوئل در میان بحران میانسالی قرار دارد؛ او از مسئولیت‌های شغلی‌اش خسته شده و آماده است تا افسار کار را به مری بسپارد. مری بین کسب‌وکار خانوادگی و اداره شرکت پرریسک خودش در نیویورک، و همچنین حفظ رابطه با عشق زندگی‌اش، لوک (دین مک‌درموت)، دچار تردید شده است. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که تری، یک تازه‌وارد جاه‌طلب به قطب شمال، با هدف تصاحب کریسمس، در کارگاه بذر نفاق می‌پاشد.

کریس کالدر برای نجات خود از دست بزرگ‌ترین قلدر مدرسه یعنی کورت، مجبور می‌شود لباس دخترانه بپوشد تا با او روبرو نشود. وقتی این تغییر چهره جواب می‌دهد، او مجبور می‌شود در قالب یک دختر باقی بماند که عواقب فاجعه‌باری به همراه دارد. کورت عاشق دختر جدید مدرسه می‌شود، در حالی که کریس عاشق خواهر این قلدر می‌شود که یک تشویق‌کننده بلوند و زیباست. دوران دبیرستان به اندازه کافی سخت هست، بدون اینکه نگران صاف بودن کلاه‌گیس خود باشید. کریس به زودی می‌فهمد که نمی‌تواند پشت دامن خواهرش پنهان شود. اما آیا او آن‌قدر مرد هست که رازش را فاش کند و برای دختری که دوست دارد بجنگد؟